CRM
Egyedi CRM rendszer a saját értékesítési folyamatodra
A CRM az ügyfelekhez tartozó információk és teendők közös nyilvántartása. Akkor segít, ha minden érintett látja, hol tart egy érdeklődés, mikor történt az utolsó egyeztetés, és mi a következő feladat.
A lényeg röviden
Ügyféladatlapok
Kapcsolattartók, belső megjegyzések és az ügyhöz tartozó státuszok egy helyen.
Értékesítési lista
Látszik, melyik érdeklődővel kell foglalkozni, és hol tart az ajánlat.
Feladatok és határidők
Minden teendőhöz felelős és határidő rendelhető.
Átvétel Excelből
A meglévő ügyféllista tesztimporttal, ellenőrizve kerül át.
Olyan rendszert alakítunk ki, amely a saját értékesítési folyamatodat követi. Az első verzióban a mindennap használt funkciókra összpontosítunk.
Mit tartalmazhat az első verzió
Az ügyféladatlapokon elérhetők a kapcsolattartók, a belső megjegyzések és az ügyhöz tartozó státuszok. A feladatokhoz felelős és határidő rendelhető, az értékesítési lista pedig megmutatja, melyik érdeklődővel szükséges foglalkozni.
Kialakítható az ajánlatok státuszának követése és a szükséges adatok exportja. A teljes ajánlatkészítés, egyedi PDF-sablon, levelezési szinkron és automatikus utánkövetés további, külön egyeztethető funkció.
Bemutató nézet — így nézhet ki egy egyszerű értékesítési lista (kitalált adatok, nem valós ügyfél):
| Ügyfél | Státusz | Következő feladat | Határidő | Felelős |
|---|---|---|---|---|
| Minta Kft. | Ajánlat kiküldve | Telefonos egyeztetés | Kedd | Anna |
| Példa Bt. | Új érdeklődő | Igényfelmérő hívás | Ma | Bence |
| Teszt Zrt. | Tárgyalás | Módosított ajánlat | Péntek | Anna |
Adatok átvétele Excelből
A meglévő táblázat alapján meghatározzuk, melyik oszlop milyen adatot jelent. Kijelöljük a kötelező mezőket, és tesztimporttal ellenőrizzük az eredményt. A többször szereplő ügyfelek és a hiányzó adatok tisztítása a feladat részeként külön tervezhető.
Kész CRM vagy egyedi fejlesztés
Ha egy kész CRM megfelelően követi a működésedet, annak bevezetése is jó választás lehet. Egyedi fejlesztés akkor indokolt, ha a saját szabályaid, adatkapcsolataid vagy speciális munkameneted miatt a kész termékekkel túl sok kézi kerülőút maradna.
Mennyibe kerül egy kisebb CRM
Kisebb CRM első verziója
Egy körülhatárolt első verzió kerete: egy vállalkozás egy értékesítési folyamatára, ügyféladatlapokra, státuszokra és feladatokra vonatkozik. Az induló hozzáférések és az egyszeri adatátvétel részletei a CRM- és ügyviteli árak oldalon szerepelnek.
Hogyan történik az átadás
A fejlesztés közben jellemző ügyeket próbálunk végig a rendszerben. Átadáskor bemutatjuk a használatot, rögzítjük a hozzáféréseket és az adatmentés módját. A következő ütemet a valós használat során felmerülő igények alapján tervezzük.
Gyakori kérdések
Átvehetők a meglévő ügyfelek?
Az exportálható, megfelelő minőségű adatok általában átvihetők. Először egy mintafájl alapján meghatározzuk az import és a szükséges tisztítás feladatát.
Kell minden funkciót az elején elkészíteni?
Nem. Az ügyféladatok, státuszok és feladatok után később is hozzáadható például a számlázókapcsolat vagy egy külön kimutatás.
Minden munkatárs ugyanazt láthatja?
A hozzáférések a kijelölt szerepekhez igazíthatók. Az induló rendszerben a szükséges szerepeket előre meghatározzuk; összetett szervezeti jogosultságok külön tervezést igényelnek.
Nézzük meg együtt, hogyan dolgoztok ma — és hogyan lehetne egyszerűbben.
Ingyenes, kötelezettségmentes felmérés és konzultáció. Írj pár mondatot, és 24 órán belül válaszolunk.
Ingyenes felmérés kérése